Стратегия развития индустрии моды и легкой промышленности (концепция 2022)

Материалы по стратсессии, состоявшейся 15.06.2022 г. в г. Санкт-Петербург, на ПЭМФ-2022

Ассоциация новой модной индустрии и Институт развития индустрии моды Beinopen совместно с Фондом Инносоциум и экспертами сообщества провели стратсессию, на которой собрали консолидированные предложения и изложили свой взгляд на события.
Видео стратсессии доступно по ссылке:

Оценка ситуации

В настоящее время рынок модного ритейла России составляет 2,6 трлн. рублей. Из страны ушли ведущие мировые бренды, включая бренды одежды, обуви, аксессуаров – по оценке экспертов WearNet Национальной технологической инициативы порядка 200 брендов, не менее 13,5% рынка. Разрушены цепочки создания модного продукта – значительная часть игроков индустрии осталась без партнеров – без рекламы, товаров, арендаторов. В слаженных цепочках глобального рынка образовались лакуны. Наша задача быстро реконфигурировать рынок и подрастить бизнес до замыкания в новой конфигурации.
(Подробнее в материалах для СМИ: https://docs.google.com/document/d/1xMEofB0sD_ZdfMfFM3PWlaBIdc4hsd64VniwNyHZbks/edit#)

На рынке индустрии моды нет дефицита товара, но есть дефицит брендов. Не смотря на то, что освободился рынок не менее 200 млрд. рублей, фабрики легкой промышленности не работали с потребительским рынком, настраивая бизнес-процессы под гарантированный заказ на спецодежду и униформу. Такая зависимость рынка от госзакупок негативно влияет на компетенции управляющих команд, возникает угроза разрушения не только пост-индустриальных, но и индустриальных кооперационных цепочек, что может привести к банкротствам и безработице. Однако у нас остается и “окно возможностей” – смоделировать замкнутые кооперационные цепочки, создав модель бизнес-экосистемы от сырья до бренда и потребителя. По оценкам экспертов скоординированность стратегий может привести к локализации к 2030 году до 50% производства, что окажет мультипликативный эффект на все отрасли экономики, включая креативную индустрию и занятость населения в регионах.

Для выработки среднесрочной стратегии важно сразу закладывать моделирование устойчивых цепочек. Потому что в десятилетнем горизонте рост возможен только у бизнесов, создающих продукт нового технологического уклада с экономически обоснованной долей локализации производства и креатива, по новым экологическим стандартам.

• На потребительском рынке никогда нет дефицита товара, люди покупают бренды
• За 3 года заместить ушедшие бренды сможет только гибкий малый бизнес, если будет связан в инфраструктуру из разноуровневых игроков
• Мы стремимся, чтобы эта ниша была занята игроками нового уклада (технологии, экология, многообразие, инклюзивность)
• Нужна кооперационная стратегия для малых бизнесов, крупных фабрик, инвесторов, ритейлеров, государства – техническое зрение для создания “управляемого роя малых бизнесов”
• Нужно учиться работать с ближайшим покупателем в моменты, когда систему трясет и могут разорваться связи
• Локальное будет больше поддержано потребителем в момент пересборки сетей и сообществ
• Глобальный сдвиг благоприятствует: сейчас 82% импорт, но идут перемены, производство и переработка локализуется во всем мире (например, массмаркет будет меньше рисела). Локальный рынок до 1 млрд. рублей становится голубым океаном, поддерживающим развитие экосистемы бизнесов в трехлетнем горизонте. Потенциал развития: в СССР в 1990 году легкая промышленность составляла 11,9% ВВП, в РФ 2022 по разным оценкам от 0,2 до 1,4%.
• Моделирование международной кооперации: для объединения партнерских рынков в 250 миллионов потребителей нужно исходить из 15-летнего горизонта. Это устойчивое развитие, мелкооптовая инфраструктура, локализация ручного труда, стандарты переработки и прозрачности, на которые влияет каждая сторона, поддержка банковской системой, популяризация нового честного люкса: эко, локал, ручной. Приоритет – локальной сырьевой базе и переработке.

Развивать легкую промышленность и индустрию моды невозможно, оставаясь в границах одной отрасли. Необходимо настраивать управляемое межотраслевое взаимодействие с сельским хозяйством, животноводством, наукой (технологиями переработки, новыми материалами и др.), машиностроением и образованием на базе модели полного жизненного цикла продукта.

Результат. Собственная сырьевая база и переработка усилят малый бизнес, ритейл, маркетплейсы и цифровые платформы создадут распределенные сети, производство перерабатываемого сырья, включая синтетические волокна, даст толчок науке и повлияет на стоимость производства всей продукции. По оценкам экспертов WearNet НТИ локализация производства на потребительском рынке может достичь 50% (1,3 трлн. руб.) к 2030 г.

Решить эту задачу поможет создание объединенной стратегии развития легкой промышленности и рынка моды в России на базе принципов модульной кооперации и цифровых методов проектирования.

От лица бизнес-сообщества и индустрии просим вас принять участие в разработке проектов.

Список предложений, входящих в инициативу

По результатам работы в рамках сессии на ПМЭФ22 участниками предложены следующие инициативы:

1
Предлагаем Минпромторгу России и ДПИР Москвы содействие в части дизайна мер государственной поддержки (и межотраслевой кооперации) на основе компетенций Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, с привлечением Московского физико-технического института (МФТИ), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), Новосибирского государственного университета (НГУ), Омского государственного технического университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Томского политехнического университета и других. Стратегия развития до 2027 года будет включать в себя детализированную отраслевую модель, предсказывающую, как с учетом кризисной ситуации и высокой неопределенности эффективнее планировать меры поддержки, переходя от точечных – к моделированию и выращиванию связанных кооперационных цепочек, впоследствии распределенных экосистем (реинжиниринг отрасли, восстановление сырьевых цепочек, экология, занятость).

Разработка детализированной отраслевой модели на типовых взаимосвязях и усредненной структуре затрат на базе межотраслевого баланса. На первом этапе (2022-23) – сценарное моделирование мер государственной поддержки на основе модели матрицы требований, вероятностных коридоров и управлению по отклонениям для отрасли легкой промышленности, индустрии моды и смежных отраслей (результат: аванпроект связанностей кооперационных цепочек отрасли на типовых модулях, эксель модель)

2
Предлагаем Минпромторгу России провести в ряде регионов пилотные проекты, собирающие разрушенные кооперационные цепочки:
– хакатон по проектированию региональных цепочек «производство – марка – ритейл»,
– хакатон по трансформации низкоконкурентных компаний народных художественных промыслов в модные бренды для премиального сегмента (Пример: хакатон “Кибергжель”, акселератор “Мотив Сибири”)
– акселерация производителей тканей для малого бизнеса (исследование востребованности тканей среди российских брендов и производств, создание пилота по сборке мелкооптового заказа (пример: маркетинговое исследование потребности в вискозе и тенселе)
– поддержка участия в выставках производителей тканей для малого бизнеса

3
Предлагаем ПАО Сбербанк и другим банкам стать со-разработчиком проекта Ассоциации новой модной индустрии при поддержке ведущих научных школ РФ – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова. Отраслевые консультанты: Широв А.А., Институт народохозяйственного проектирования РАН, Тищенко Е.Б., доцент кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Щербаков Н.Б., преподаватель кафедры гражданского права ЮФ МГУ имени М.В. Ломоносова, Славянцев М.В., управляющий партнер Партнерства «Альфа Риим», Баженов А..В, исполнительный директор Ассоциации новой модной индустрии, Ермачков М., Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Разработка отраслевой прогнозирующей авант-модели легкой промышленности и индустрии моды для раннего вовлечения банка в создание связанных кооперационных цепочек с целью снижения риска инвестиций (портфельные кредитные стратегии по замкнутой цепи кооперации до клиента)

Подробнее о кооперационных стратегиях и созюнических договорах: https://forum.beinopen.ru/post/137/#3-O-tekhnologiiakh-doveriia
https://forum.beinopen.ru/post/402/

4
Предлагаем ВЭБ.РФ и правительству Ивановской области включится в общую работу Ассоциации и проработать проект Инфраструктурного центра в Иваново
Подробнее: Инфраструктурные центры в модном бизнесе, Инфраструктурные центры в НТИ

5
Предлагаем ВЭБ.РФ, Росатому, ХМАО и представителям небольших городов включиться в разработку программы развития ателье и локализации производства спецодежды в моногородах

6
Предлагаем Платформе НТИ, институтам развития и РОИВам Новосибирска включиться в работу по созданию рынка перерабатываемой одежды (интеграции научной базы и инженерных предприятий в промышленность) через Центр компетенций НТИ по материалам с заданными свойствами. Отдельно целесообразным видится создание Инфраструктурного центра, модернизирующего региональный бизнес и ритейл.

7
Предлагаем дирекции Платформы НТИ и Фонда НТИ рассмотреть проект, получившийся в ходе открытой разработки Конкурса по созданию технологических альянсов в индустрии моды (реинжиниринг одежды), которая велась Ассоциацией новой модной индустрии и ПНТИ в сообществе предпринимателей.

8
Предлагаем Платформе НТИ рассмотреть функцию Ассоциации новой модной индустрии как “техническое зрение” для реинжиниринга отрасли, такая Модель проращивания рынка даст возможность управлять межотраслевой системой (с/х, животн, машиностр) исходя из баланса между желаниями потребителей и производственными возможностями. Предлагаем на базе Инновационно-технологического центра МГУ создать Центр компетенции НТИ по технологиям управления сложностью и взять индустрию моды как пилотный рынок. Цель – создать “техническое зрение” для проращивания межотраслевых проектов.

(Выбранные места из выступления Михаила Мишустина на конференции ЦИПР:
– Система цифрового проектирования, математического моделирования и управления жизненным циклом продукции
– Гибкое распределенное сетевое производство на основе современных платформ, которые объединят всех участников в единую экосистему
– Цифровизация всего жизненного цикла изделий 
– Выявлять и предупреждать потенциальные выпадания отдельных узлов цепочек
– Снижение рисков кредитования – модель (позже ИИ) в режиме реального времени рассчитывает текущий и прогнозный уровень состояния производственных активов, определяет показатели их надежности)

9
Предлагаем центрам “Мой бизнес” обратить внимание на высокий потенциал легкой промышленности и индустрии моды и важность локализации производства мелкого опта. Для этого мы считаем высоко эффективной работу с комплексными бесшовными программами по сборке экосистем (объединение участников рынка, разработка региональных дорожных карт) и акселерации локальных брендов, с хакатонами по проектированию региональных кооперационных цепочек «производство – марка – ритейл – повторное использование» и просчет создания полных сырьевых цепочек “сырье – нити – ткани – производство –...” для ряда регионов, включая Ивановскую, Ростовскую, ХМАО и др.
Пример проекта для Иркутской области.

10
Предлагаем ДПИР Москвы и Комитету по промышленности Петербурга провести дизайнерский хакатон по моделированию кооперационных цепочек в премиум сегменте. Подбор локальных марок и знакомство их с байерами по всей России наладит систему ранней контрактации в премиум- и люкс-сегменте (объем которого 4 млрд. евро в год).

11
Предлагаем ДПИР Москвы и другим РОИВам и институтам развития проработать проект технопарка по созданию Инфраструктурного центра для развития малого бизнеса (производство мелкого опта, опытных образцов, хаб малого бизнеса).
Одним из драйверов развития легкой промышленности могут стать технопарки со специализированной промышленной инфраструктурой. При этом целевой аудиторий кластера станет преимущественно малый и средний бизнес, заинтересованный в новых моделях работы с малыми партиями, гибкости производств, совмещении креативных и производственных пространств в масштабе одной территории, мерах поддержки.
Подробнее: Исследование Инфраструктурный кластер

12
Предлагаем компаниям ВТК, БТК Групп, Свердловскому камвольному комбинату и другим текстильным производителям войти в пилотный проект “Производство тканей для малого бизнеса”.
Пример: маркетинговое исследование потребности в вискозе и тенселе

13
Приглашаем компании ОАО РЖД, ПАО Газпром и др. ответственных заказчиков униформы и спецодежды:
– присоединиться к разработке Стратегии развития с учетом важности экологической социальной и технологической модернизации компаний,
– помочь сохранить свои производственные цепочки в легкой промышленности, важные как для технологического суверенитета, так и для сохранения рабочих мест в регионах
– выступить катализаторами изменений в регионах присутствия, разработав программу локализации производства и переработки спецодежды и униформы
– поучаствовать в создании международной измеримой шкалы экологической и социальной ответственности компаний
– внести реальный вклад, который будет измерим.

Приглашаем компанию АК Алроса провести янтарный хакатон, разработанный Институтом развития индустрии моды Beinopen для Ювелирно-гранильного кластера СЭЙБИЭМ.

14
Приглашаем ООО “Гефера Медиа” проработать совместно с Ассоциацией новой модной индустрии проведение Выставки для малых бизнесов (оптимизация международных поставок под мелкий опт и развитие локальных текстильных производств, оптимизированных под мелкий опт) и принять участие в разработке международных модулей кооперации.

15
Приглашаем наших партнеров малый бизнес к участию в наших проектах. Обратите внимание на дизайнерский хакатон по моделированию кооперационных цепочек в премиум сегменте, конкурс технологических альянсов в индустрии моды, создание альянсов для групповой закупки ткани.

16
Приглашаем инженеров, ученых и креативных специалистов принять участие в разработке конкурса технологических альянсов в индустрии моды, посетить Форум новой модной индустрии Beinopen (октябрь, Москва). Приглашаем российские университеты, научные организации, ученых и инноваторов принять участие в работе международной научно-технической конференции, посвященной инновационному развитию текстильной и легкой промышленности Light Conf 2022 в СПбГУПТД (ноябрь, Санкт-Петербург).

17
Приглашаем все профессиональные ассоциации к совместной работе над описанными проектами и разработке новых.

18
Приглашаем регионы к созданию Программы обучения и популяризации рабочих специальностей. В Иркутской области на основании разработанной дорожной карты предлагаем провести пилотный проект.

В горизонте ближайших месяцев рекомендуется запуск краткосрочных программ обучения швей, портных, закройщиков и конструкторов с последующими стажировками на базе локальных предприятий легпрома (возможно софинансирование).

В дальнейшем необходима балансировка программы. Для этого нужно провести исследование, собрать коллективный запрос от предпринимателей Швейного кластера и области для разработки Программы обучения и популяризации рабочих специальностей. В программе необходимо рассчитать количество требуемых специалистов от каждой компании, описать компетенции, ожидаемый уровень зарплаты, рост эффективности бизнеса, просчитать стоимость создания новых рабочих мест.

Для популяризации профессии нужно разработать план развития, включающий создание Ассоциации (сообщества?) швей, которая возьмет на себя в том числе задачи по социальной поддержке портных, закройщиков и швей.

19
Учесть резолюцию, прикрепленную к этой резолюции от Генерального директора ООО «Термопол» (завод нетканых материалов, г.Москва), члена Правления «Союзлегпром» Гонтарь В.А. https://disk.yandex.ru/i/5zipRn0r3lRDcA

20
Предлагаем АСИ поддержать Инициативу по координации программ на базе модели развития легкой промышленности и рынка моды в России

21
Предлагаем на базе Экономфака МГУ и Долины МГУ создать Центр компетенции НТИ по технологиям управления сложностью. Взять индустрию моды как пилотный рынок. Новая роль ЦК НТИ – техническое зрение для межотраслевых проектов.

22
Предлагаем Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и ПНТИ рассмотреть возможность поддержки создания системы лабораторий, для изучения, адаптации и внедрения технологий цифровизации для модной индустрии. Рассматриваются следующие направления: создание и внедрение цифровых платформ для различных отраслей легкой промышленности, цифровые двойники на различных фазах жизненного цикла модного продукта, цифровые цепочки поставок и новым порядком управления авторскими правами для цифрового дизайна, системы оцифровки материалов, лекал, заготовок, и ряд других. В качестве конкретного уже предварительно изученного пилотного проекта можно рассмотреть возможность создания сетевой лаборатории цифровой трансформации Легпрома на базе Лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна в СПбГУПТД.

Какой мы видим эффект от программы

К какому результату приведет скоординированность мер поддержки от всех институтов развития, управляемый переход госкомпаний на новые стандарты на основе программы по созданию экосистемы для малого бизнеса и креативной индустрии?

Среднесрочный – растет креативная среда и локальные бренды в регионах, локальные кооперационные цепочки занимают нишу ушедших брендов (13,5%) и трансформируются в технологические альянсы, растет легкая промышленность, рабочие места, креативная индустрия и налоги.

Собственная сырьевая база и переработка усилят малый бизнес, ритейл, маркетплейсы и цифровые платформы создадут распределенные сети, производство перерабатываемого сырья, включая синтетические волокна, даст толчок науке и повлияет на стоимость производства всей продукции. По оценкам экспертов WearNet НТИ локализация производства на потребительском рынке может достичь 50% (1,3 трлн. руб.) к 2030 г.

Долгосрочный эффект – рост ВРП субъектов, восстановление сырьевых цепочек, сохранение темпов экологической, технической и социальной трансформации бизнесов.

Отдельно отметим настройку международной кооперации и выработку стандартов и инвестиционных программ, аналогичных ESG, но самоуправляемых, чтобы общий рынок достиг порога эффективности в 250 млн. потребителей

Инициативу поддержали представители науки и бизнеса

Присутствовашие на стратсессии:
Алексей Баженов, исполнительный директор Ассоциации новой модной индустрии
Севостьянов Сергей, генеральный директор технопарка Калибр
Немаева Анастасия, генеральный директор Concept Group
Иванов Владислав, директор по развитию ООО “Термопол”
Тищенко Елена, доцент Экономического факультета МГУ
Славянцев Максим, Управляющий партнер AlphaReem
Молодых Юрий, директор центра развития системы Технологических конкурсов UpGreat Фонда поддержки проектов национальной технологической инициативы
Егармин Полина Анатольевна, руководитель специальных проектов Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна

И другие участники профессионального сообщества.

С уважением,
Исполнительный директор Ассоциации новой модной индустрии,
А. В. Баженов

PS. Комментарии приветствуются! Часть из них возьмем в общий план.